Royal Delft kondigt details aan van aandelenuitgifte
ter grootte van ongeveer EUR 6,5 miljoen ter financiering van
de overname van B.V. Koninklijke van Kempen en Begeer
Delft, 11 september 2008, voor aanvang beurshandel
N.V. Koninklijke Delftsch Aardewerkfabriek 'De Porceleyne Fles Anno 1653', voorheen Joost Thooft en Labouchere ("Royal Delft") kondigt aan dat zij op 12 september 2008 zal aanvangen met een 8 voor 5 aanbieding van 469.920 nieuwe gewone aandelen met een nominale waarde van € 1,00 (de “Nieuwe Aandelen”) tegen een uitgifteprijs van EUR 13,83 per Nieuw Aandeel (de “Uitgifteprijs”) door middel van toekenning van verhandelbare inschrijvingsrechten ("Inschrijvingsrechten") aan gerechtigde bestaande aandeelhouders
van Royal Delft naar rato van hun aandelenbezit, een en ander met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving en de voorwaarden in het prospectus (de "Claimemissie").
De EUR 13,83 Uitgifteprijs per nieuw aandeel vertegenwoordigt een korting van ongeveer 16% ten opzichte van de theoretische prijs ex-Inschrijvingsrechten van een aandeel en een korting van 33% ten opzichte van de laatste slotkoers van EUR 20,70.
De opbrengst van de Claimemissie zal ongeveer EUR 6,5 miljoen zijn (voor kosten, commissies en belastingen). Royal Delft heeft de intentie de netto opbrengst van de Claimemissie te gebruiken (i) ter financiering van de cash component voor de overname van het volledige aandelenkapitaal van B.V.
Koninklijke van Kempen & Begeer ("VKB") en daaraan gerelateerde kosten, (ii) voor integratie kosten van B.V. Leerdam Crystal (“Leerdam Crystal”) en VKB en (iii) voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Rabo Securities treedt op als Global Coordinator en Sole Bookrunner voor de emissie.
Grootaandeelhouder Boron Investments N.V. (51.6%) (“Boron”) zal de Emissie garanderen. Rabo Securities treedt op als kantoor van inschrijving met betrekking tot de Nieuwe Aandelen ten aanzien waarvan de Inschrijvingsrechten worden uitgeoefend.
Toelating tot de handel van de Nieuwe Aandelen op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") zal worden aangevraagd.

DETAILS MET BETREKKING TOT DE CLAIMEMISSIE
De volgende gegevens zijn onder voorbehoud van de meer gedetailleerde voorwaarden van de Claimemissie, zoals die zullen worden uiteengezet in het prospectus in het kader van de Claimemissie, welke naar verwachting beschikbaar zal zijn op 12 september 2008 (het "Prospectus").

Record Date
Per elk op 11 september 2008, om 17.40 Nederlandse tijd (de "Record Date") gehouden gewoon aandeel ontvangt de betreffende houder één Inschrijvingsrecht. Gerechtigde houders kunnen inschrijven op 8 Nieuwe Aandelen per 5 gehouden Inschrijvingsrechten. Met ingang van 12 september 2008 worden de gewone aandelen Royal Delft ex-Inschrijvingsrecht verhandeld.
Het wettelijke voorkeursrecht van de aandeelhouders is uitgesloten in het kader van de Claimemissie.
Royal Delft onderneemt geen enkele actie om een publieke plaatsing van de Inschrijvingsrechten of de Nieuwe Aandelen in enig rechtsgebied buiten Nederland toe te staan. De Inschrijvingsrechten worden alleen toegekend en de Nieuwe Aandelen worden alleen aangeboden in die rechtsgebieden waarin, en
alleen aan personen aan wie de toekenning van Inschrijvingsrechten en de aanbieding van de Nieuwe Aandelen (uit hoofde van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten of anderszins) wettelijk is toegestaan (“Gerechtigde Houders”). Niet-inachtneming van deze beperkingen kan een inbreuk
betekenen op de wet- en regelgeving van betrokken landen.

Uitoefening van Inschrijvingsrechten
Gerechtigde Houders kunnen inschrijven op de Nieuwe Aandelen door het uitoefenen van Inschrijvingsrechten gedurende de periode die aanvangt op 12 september 2008 en eindigt op 22 september 2008 om 15:30 uur Nederlandse tijd (de “Uitoefenperiode”). De laatste dag en/of het laatste
tijdstip waarop de wens tot uitoefening van Inschrijvingsrechten kenbaar moet worden gemaakt, kan liggen vóór afloop van de Uitoefenperiode, afhankelijk van de instructies van de financiële instelling waar de houders hun Inschrijvingsrechten in bewaring hebben. Beleggers die hun Inschrijvingsrechten
hebben uitgeoefend, kunnen deze uitoefening niet meer wijzigen dan wel herroepen, behalve voor zover anders vermeld in het Prospectus. Indien beleggers hun Inschrijvingsrechten niet hebben uitgeoefend
voor het einde van de Uitoefenperiode, kunnen zij hun Inschrijvingsrechten niet meer uitoefenen.

Handel in Inschrijvingsrechten
Handel in de Inschrijvingsrechten op Euronext Amsterdam zal naar verwachting aanvangen op 12 september 2008, en zal voortduren tot en met 22 september 2008, 12.30 uur Nederlandse tijd. De Inschrijvingsrechten zullen worden verhandeld onder het symbool “PORRI” en ISIN: NL0006292864. Na
afloop van elke veilingperiode in de gewone aandelen Royal Delft, zullen de Inschrijvingsrechten volgens een zelfde veilingmethodiek worden verhandeld waarbij de prijs wordt vastgesteld om respectievelijk 12.00 en 17.00 uur. Levering van Inschrijvingsrechten zal geschieden via de systemen van Euroclear
Nederland, Euroclear en Clearstream. Indien beleggers een deel van of al hun Inschrijvingsrechten willen verkopen, dienen zij hun financiële instelling te instrueren in overeenstemming met de instructies die deze aan hen heeft verstrekt. Beleggers kunnen hun financiële instelling ook instrueren om namens
hen Inschrijvingsrechten aan te kopen. Personen die geïnteresseerd zijn in het verkopen of aankopen van Inschrijvingsrechten dienen zich ervan te vergewissen dat de uitoefening van Inschrijvingsrechten door houders die woonachtig zijn in andere landen dan Nederland onderworpen is aan restricties, zoals
in meer detail beschreven in het Prospectus.

Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten
Inschrijvingsrechten kunnen niet meer worden uitgeoefend na 22 september 2008, 15.30 uur Nederlandse tijd, welk tijdstip het einde van de Uitoefenperiode is. Na de Uitoefenperiode zal Rabo Securities, onder de voorwaarden van een placing agreement tussen Royal Delft en Rabo Securities (de
“Placing Agreement”), aanvangen met de plaatsing van de Nieuwe Aandelen waarop niet werd ingeschreven door middel van uitoefening van Inschrijvingsrechten (de “Rump-Aandelen”). Rabo Securities zal trachten de Rump-Aandelen onderhands te plaatsen bij kopers tegen een prijs, per Rump-Aandeel die zal worden bepaald op basis van book-building en die ten minste gelijk zal zijn aan de
Uitgifteprijs. Rabo Securities zal geen Rump-Aandelen kopen en zal niet gehouden zijn aan een specifiek aantal of voor een specifiek bedrag aan Rump-Aandelen te verkopen. De plaatsing en verkoop van de
Rump-Aandelen zal de “Rump Plaatsing” worden genoemd en, samen met de Claimemissie, de “Emissie”. De Nieuwe Aandelen die niet zijn verkocht in de Rump Plaatsing, zullen worden overgenomen door Boron tegen betaling van de Uitgifteprijs in overeenstemming met de voorwaarden zoals
uiteengezet in een underwriting agreement tussen Royal Delft en Boron (de “Underwriting Agreement”).

De plaatsing van de Rump-Aandelen zal naar verwachting aanvangen op 23 september 2008, en niet later eindigen dan 17.00 uur Nederlandse tijd op dezelfde dag.
Na voltooiing van de Rump Plaatsing en in het geval dat de totale opbrengst van de aangeboden en verkochte Rump-Aandelen, na aftrek van kosten (inclusief eventuele omzetbelasting), hoger is dan de totale Uitgifteprijs van deze aandelen (deze opbrengst hierna genoemd de “Meeropbrengst”), zal iedere
houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend aan het einde van de Uitoefenperiode, behalve in het onderstaande geval, gerechtigd zijn tot het ontvangen van een deel van de Meeropbrengst in geld in verhouding tot het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten, zoals weergegeven in het effectendepot van de betreffende houder (de “Betaling voor Niet-uitgeoefende
Inschrijvingsrechten”). In het geval de Meeropbrengst gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten minder bedraagt dan EUR 0,01 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht, zal er geen Betaling voor Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten plaatsvinden; in plaats daarvan zal de
Meeropbrengst dan worden ingehouden door Rabo Securities ten eigen bate. Royal Delft zal niet gerechtigd zijn om de Meeropbrengst te ontvangen.
Er is geen garantie dat de Rump Plaatsing zal plaatsvinden. In het geval de Rump Plaatsing plaatsvindt, kunnen noch Royal Delft, Rabo Securities of Boron, noch enig ander persoon die inschrijving op de Rump-Aandelen tracht te bewerkstelligen, verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van
een Meeropbrengst als gevolg van enige verkoop van de Rump-Aandelen in de Rump Plaatsing.

Voorwaarden
De Placing Agreement voorziet erin dat de verplichtingen van Rabo Securities onder voorbehoud zijn van rechten tot beëindiging en uitstel.

Tijdschema
Onderstaand tijdschema geeft bepaalde verwachte belangrijke data aan met betrekking tot de Emissie
(tijden refereren aan de Nederlandse tijd).
Record Date Na sluiting handel op Euronext Amsterdam, 17.40
uur, op donderdag 11 september 2008
Publicatie van Prospectus donderdag 11 september 2008
Aanvang van handel in gewone aandelen Royal
Delft ex-Inschrijvingsrechten op Euronext
Amsterdam
vrijdag 12 september 2008
Aanvang van uitoefenperiode Inschrijvingsrechten vrijdag 12 september 2008
Aanvang van handel in Inschrijvingsrechten op
Euronext Amsterdam
vrijdag 12 september 2008
Einde van handel in Inschrijvingsrechten op
Euronext Amsterdam
maandag 22 september 2008, 12.30 uur
Einde van uitoefenperiode Inschrijvingsrechten maandag 22 september 2008, 15.30 uur(1)
Aanvang Rump Plaatsing (indien van toepassing) dinsdag 23 september 2008
Einde Rump Plaatsing (tenzij eerder beëindigd) dinsdag 23 september 2008, 17.00 uur
Verwachte toewijzing van de Nieuwe Aandelen dinsdag 23 september 2008
Notering van, en aanvang handel in, de Nieuwe
Aandelen op Euronext Amsterdam
vrijdag 26 september 2008
Betaling en levering van de Nieuwe Aandelen vrijdag 26 september 2008
(1) De laatste dag en/of het laatste tijdstip waarop de wens tot uitoefening van Inschrijvingsrechten
kenbaar moet worden gemaakt, kan liggen vóór afloop van de uitoefenperiode, afhankelijk van
instructies van de financiële instelling waar de houders hun Inschrijvingsrechten in bewaring
hebben.
Data, tijdstippen en periodes in het bovenvermelde tijdschema kunnen worden aangepast.