VAN LANSCHOT START VANDAAG DE UITGIFTE
VAN MAXIMAAL 3,4 MILJOEN NIEUWE CERTIFICATEN VAN GEWONE AANDELEN A
Aandelenemissie

Van Lanschot NV ("Van Lanschot"), houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, begint vandaag met de uitgifte van maximaal 3,4 miljoen nieuwe certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot ("Nieuwe Certificaten") of ongeveer €135,7 miljoen op basis van de slotkoers van €39.90 van vrijdag 29 oktober 2004. De Nieuwe Certificaten vertegenwoordigen ongeveer 12% van het huidige aantal uitstaande gewone aandelen Van Lanschot. De netto opbrengst van de aandelenuitgifte zal worden gebruikt voor het gedeeltelijk herfinancieren van de overname van CenE Bankiers die op 30 september 2004 succesvol is afgerond.

De wettelijke voorkeursrechten voor deze aandelenemissie zijn uitgesloten. Voor twee van

Van Lanschot’s aandeelhouders (Friesland Bank NV en La Dou du Midi BV) geldt een anti-verwaterings-recht ingevolge een aandeelhoudersovereenkomst met Van Lanschot van juni 1999, waarvan zij naar verwachting gebruik zullen maken. In dat geval is het maximale aantal Nieuwe Certificaten dat respectievelijk aan Friesland Bank NV en La Dou du Midi BV zal worden toegewezen 931.105 en 432.113.

Extensie- en overtoewijzingsoptie

Afhankelijk van de vraag naar de Nieuwe Certificaten mogen ABN AMRO Rothschild en Rabo Securities NV (de "Joint Global Co-ordinators"), in overleg met Van Lanschot, besluiten om de plaatsing te vergroten met maximaal 404.387 bestaande certificaten van gewone aandelen A

Van Lanschot ("Extensie Certificaten"), waarvan 154.387 beschikbaar worden gesteld door de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot en 250.000 door Van Lanschot. Het exacte aantal uit te geven Nieuwe Certificaten en eventueel toe te wijzen Extensie Certificaten zal ten tijde van de vaststelling van de uitgifteprijs worden bepaald.

Tevens is een overtoewijzingsoptie verleend (uitoefenbaar tot 30 dagen na de datum van betaling van de Nieuwe Certificaten) van maximaal 400.000 bestaande certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot ("Overtoewijzing Certificaten"), die pro rata beschikbaar zijn gesteld door

Van Lanschot’s aandeelhouders ABP en PGGM (indirect, via NIB Capital Bank NV) alsmede Delta Lloyd NV en Friesland Bank NV.

De Extensie Certificaten die beschikbaar zijn gesteld door Van Lanschot maken thans deel uit van de ingekochte certificaten van gewone aandelen Van Lanschot, aangehouden ter afdekking van de verplichtingen uit hoofde van optierechten onder een werknemers-aandelenoptieplan. Deze Extensie Certificaten zijn echter thans niet benodigd om een delta-neutrale positie (inclusief buffer) aan te houden