Koninklijke Numico N.V. maakt de succesvolle
herfinanciering bekend van de bestaande banklening. De nieuwe faciliteit, verleend door
een consortium van 19 internationale banken, biedt Numico gunstiger voorwaarden.
Jean-Marc Huët, CFO van Numico: “Als resultaat van de desinvestering van GNC is Numico’s
operationele en financiële risicoprofiel aanzienlijk verbeterd en is de kredietbehoefte van het
bedrijf afgenomen. De voorwaarden van deze nieuwe banklening sluiten beter aan bij Numico’s
verbeterde risicoprofiel. Bovendien zullen de financiële lasten afnemen. De snelheid waarmee
wij in staat zijn geweest onze huidige banklening te heronderhandelen, tekent het vertrouwen
van onze bankrelaties in Numico’s huidige sterkte en vooruitzichten.”
De nieuwe banklening bestaat uit een onvoorwaardelijk revolverend krediet van EUR 850
miljoen, waarvoor geen zekerheden zijn verstrekt, en heeft een looptijd tot 17 december 2008.
In tegenstelling tot de huidige lening met een looptijd van 3,5 jaar – eindigend op 31
december 2006 - heeft deze nieuwe lening een looptijd van 5 jaar. De rentemarge is
afhankelijk van de verhouding operationeel resultaat/totale rentedragende schuld en zal
variëren van 1,25% tot 0,60% boven EURIBOR. De bereidstellingsprovisie (commitment fee)
van de lening bedraagt 45% van de rentemarge. De nieuwe faciliteit zal worden aangewend
voor algemene doeleinden en de aflossing van de converteerbare obligatieleningen met
vervaldata in 2004 en 2005. De huidige kredietfaciliteit van EUR 1,2 miljard werd beëindigd.