CSM deelt mede dat de onderhandelingen met CVC Capital
Partners over de verkoop van de divisie CSM Sugar Confectionery zodanig zijn gevorderd, dat verwacht mag worden dat definitieve overeenstemming kan worden bereikt. Partijen zijn een voorlopige overnameprijs overeengekomen van EUR 850 miljoen. De definitieve koopprijs zal worden vastgesteld aan de hand van de balans per overdrachtsdatum. CSM verwacht de transactie in het eerste kwartaal van 2005 te kunnen afronden.
CSM Sugar Confectionery heeft een jaarlijkse omzet van EUR 750 miljoen en circa 4300 medewerkers. De divisie is met zes werkmaatschappijen actief in verschillende Europese landen en Azië en heeft sterke merken zoals Läkerol, Dietorelle, Malaco, RedBand, Sportlife, Jenkki en Lutti.
De voorgenomen verkoop van de divisie Sugar Confectionery is een belangrijke stap in de strategie van CSM zich te concentreren op haar business-to-business activiteiten in de markten voor bakkerijproducten en voedingsingrediënten. Om verder te kunnen groeien, ook in de vorm van nieuwe producten, klanten en geografische markten, brengt CSM focus aan in de portfolio.
Hierdoor kan versnelde groei worden gerealiseerd in Biochemicals en tevens de winstgevendheid van Bakery Supplies verder worden verbeterd.
De divisie Sugar Confectionery zal voordeel hebben van het feit dat zij deel gaat uitmaken van CVC Capital Partners, waar realisatie van de groeiperspectieven van de zoetwarenactiviteiten beter gewaarborgd is dan in combinatie met de sterk op de business-to-business markt georiënteerde
overige divisies van CSM.
CSM zal de middelen uit de verkoop onder meer aanwenden ter aflossing van schuld en mogelijk voor inkoop van eigen aandelen.
De informatie- en consultatieprocedures met de werknemersorganisaties en het
vertegenwoordigend overleg zijn, waar toepasselijk, in gang gezet. De voorgenomen transactie zal worden voorgelegd aan de mededingingsautoriteit van de Europese Unie in Brussel.
CSM maakte op 27 augustus jl. bekend een onderzoek te starten naar de mogelijkheid van verkoop van haar zoetwarendivisie.