Rotterdam en Madrid, Spanje, 14 september 2011
De joint venture tussen Vopak (60%) en Enagas (40%) heeft de eerder aangekondigde overname van de LNG importterminal in Altamira, Mexico, met succes afgerond. De entiteit met gezamenlijke management control heeft 100% van de aandelen in de terminal overgenomen voor USD 408 miljoen
van Shell (50%), Total (25%) en Mitsui & Co LTD. (25%). De afronding van de overname volgt op de aankondiging van 2 juni 2011 door Vopak en Enagas. De joint venture heeft per direct het operationeel management van de terminal overgenomen nadat zij onlangs de vereiste overheidsgoedkeuringen had verkregen.
Voor Vopak is dit de tweede onafhankelijke LNG importterminal volgend op de opening van Gate terminal (Nederland) in september van dit jaar, en voor Enagas is dit de vijfde LNG terminal en de eerste terminal buiten Spanje. Dit onderstreept de wereldwijde ontwikkelingen in de LNG markt die
onafhankelijke LNG tankopslagfaciliteiten door derden noodzakelijk maken in gebieden waarin een structurele (toenemende) onbalans tussen vraag en aanbod van aardgas bestaat.
De LNG terminal in Altamira blijft overzeese LNG importen en de toevoer van gas naar Mexico faciliteren, en is sinds 2006 in bedrijf met inachtneming van de hoogte veiligheids- en technische standaarden die gelden voor de LNG sector. De terminal bestaat uit twee volledig in gebruik zijnde
tanks met elk een capaciteit van 150.000 kubieke meter (cbm) en een aanlegsteiger geschikt voor het ontvangen van LNG-schepen met een capaciteit tot 216.000 cbm. De terminal heeft een doorzetcapaciteit van 7,4 miljard kubieke meter per jaar (bcma), die volledig is gecontracteerd voor
een lange termijn periode. De capaciteit kan tot 10 bcma worden uitgebreid door het bouwen en exploiteren van een derde tank.
Voor deze overname heeft de joint venture met succes een zogenaamde ‘non-recourse’ financieringsovereenkomst ter waarde van USD 300 miljoen afgesloten met een syndicaat van internationale relatiebanken. De kredietfaciliteiten hebben een looptijd van 10 jaar met jaarlijkse aflossingen. De kredietfaciliteit is op basis van variabele rentetarieven, maar zal grotendeels
worden gedekt tegen het risico van mogelijke rentefluctuaties.

Syndicaat van banken en adviseurs
Het syndicaat van banken bestaat uit Banamex, BBVA Bancomer S.A., Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., CaixaBank S.A., Mizuho Corporate Bank, Ltd., en Banco Sabadell, Miami Branch. Mizuho Corporate Bank, Ltd. trad op als financieel adviseur voor deze transactie. ING Bank N.V. treedt op als Facility Agent van deze transactie en Addleshaw Goddard trad op als juridisch adviseur voor de joint venture. Het syndicaat van banken werd geadviseerd Linklaters.