Koninklijke Vopak N.V. zal in de Amerikaanse ‘Private Placement’ markt een nieuwe onderhandse lening uitgeven voor een totaalbedrag van US Dollar 680 miljoen. Deze onderhandse lening bestaat uit diverse tranches met looptijden van 8 tot 20 jaar in 3 verschillende valuta, waarbij in totaal USD 575 miljoen van de tranches in US Dollar wordt opgenomen. In deze nieuwe
onderhandse lening participeren 27 institutionele beleggers, waaronder 6 nieuwe beleggers.
De jaarlijkse rentetarieven variëren tussen 4,75% voor de 8 jaars Euro tranche en 6,02% voor de 20 jaars USD tranche met een gewogen gemiddeld rentetarief van 5,5% per jaar.
De opbrengsten van deze onderhandse lening zullen in december 2009 ter beschikking komen.
Het programma zal de gemiddelde looptijd van de uitstaande financieringen verder versterken.
Daarnaast zal het programma voldoende flexibiliteit bieden om onder de huidige doorlopende kredietfaciliteit (‘revolving credit facility’) de herfinanciering van de reguliere aflossingen onder de bestaande onderhandse leningen tot en met 2011 mogelijk te maken.
Jack de Kreij, Lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Vopak:
“We hebben door onze zeer goede relaties in de Amerikaanse markt voor onderhandse leningen weer een zeer sterke vraag naar deze nieuwe uitgifte ondervonden en hebben bovendien een groep van nieuwe lange-termijn beleggers kunnen aantrekken. We beschouwen dit als een duidelijke herbevestiging van Vopak’s continue toegang tot de relevante kapitaalmarkten. Deze
transactie faciliteert verder de uitvoering van onze groeiambities zoals opgenomen in onze wereldwijde terminal netwerk expansiestrategie, ondersteund door een gezonde vraag van klanten en sterke financiële resultaten in de afgelopen jaren.”
In deze transactie trad JP Morgan Securities Inc. op als exclusieve Bookrunner en belangrijkste plaatsingsagent terwijl Citibank Global Markets Inc, Deutsche Bank Securities Inc. en Royal Bank of Scotland plc co-agents in deze transactie waren.