Corio kondigt acquisitie aan van deel portefeuille Multi voor
€ 1.3 miljard en uitgifte nieuwe gewone aandelen tot € 600 miljoen
Utrecht, 25 maart 2010
· Duitsland toegevoegd als een nieuwe thuismarkt
· Vier operationele winkelcentra in Duitsland, Spanje en Portugal
· Vijf ontwikkelingsprojecten in Duitsland
· Totale transactiewaarde van € 1,3 miljard
· Uitgifte van aandelen tot een waarde van € 600 miljoen
Na de aankondiging van 18 december 2009 dat Corio mogelijk een deel van de portefeuille van Multi Corporation (‘Multi’) zou verwerven, heeft Corio met Multi een overeenkomst getekend uit hoofde waarvan Corio, onder voorbehoud van een aantal gebruikelijke voorwaarden, een operationele portefeuille verwerft van vier winkelcentra in Duitsland, Spanje en Portugal voor een
aankoopbedrag van € 6621 miljoen, alsmede een ontwikkelingsportefeuille van vijf projecten in Duitsland (onder voorbehoud van toestemming van de Duitse fusietoezicht houder) waarmee een totale verwachte investering gemoeid is van circa € 6601 miljoen, inclusief toekomstige geschatte investeringen en betalingen bij oplevering. Met de transactie is derhalve in het totaal een bedrag van circa € 1,31 miljard gemoeid.
Bij het effectueren zal de transactie worden gefinancierd door middel van een vervolguitgifte van nieuwe gewone aandelen (de ‘Emissie’) alsmede vanuit de bestaande bankfaciliteiten van Corio.
De Emissie gaat vandaag van start en Corio streeft ernaar om tot € 600 miljoen op te halen, waarvan € 450 miljoen wordt gebruikt om deels deze transactie te financieren en de rest wordt gebruikt voor overige bestaande en toekomstige projecten in de pijplijn als ook voor algemene ondernemings-doeleinden. APG Algemeen Pensioen Groep N.V. (‘APG’), handelend in de hoedanigheid van Nederlandse pensioenfonds beheerder, heeft toegezegd aan de Emissie te zullen
deelnemen pro rata naar hun huidige belang van circa 36,8%. Het prospectus voor de toelating tot de notering en de verhandeling van de nieuwe aandelen aangeboden in de Emissie is beschikbaar via www.corio-eu.com en in gedrukte vorm ten kantore van Corio en de managers vanaf donderdag 25 maart.

Gerard Groener, CEO van Corio zegt:
‘Deze transactie geeft Corio de mogelijkheid om de grootste consumentenmarkt van continentaal Europa aan haar portefeuille toe te voegen en daarnaast samen te werken met Multi, de toonaangevende ontwikkelaar van winkelcentra in Europa. Onze toegenomen Pan-Europese aanwezigheid tezamen met de nieuwe samenwerking met Multi geeft ons een unieke positie voor groeimogelijkheden in de toekomst’.

1 Voor de Duitse operationele winkelcentra en ontwikkelingsprojecten geeft dit het gecombineerde belang van Multi/Corio weer na het effectueren van de transactie

Voor meer informatie inzake 'Corio rondt de aandelenuitgifte van € 600 miljoen succesvol af' kunt u naar onze website www.corio-eu.com gaan.