Fagron NV (“Fagron”) werd geïnformeerd dat WPEF VI Holdco III BE B.V. (de “Verkopende Aandeelhouder”), gezamenlijk aangehouden door Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Baltisse NV, de intentie heeft om, via een private plaatsing, ongeveer 9,3 miljoen bestaande gewone aandelen (de “Aandelen”) Fagron te verkopen. Dit vertegenwoordigt 12,98% van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron en stemt overeen met het volledige belang dat de Verkopende Aandeelhouder momenteel aanhoudt in Fagron. De private plaatsing zal gebeuren door middel van een accelerated bookbuilding. De Aandelen zullen worden aangeboden aan institutionele investeerders binnen en buiten België, en aan gekwalificeerde institutionele kopers in de Verenigde Staten op grond van Rule 144A.

De handel in de Fagron-aandelen op de gereguleerde markten van Euronext Brussel en Amsterdam wordt geschorst tot de resultaten van de private plaatsing worden aangekondigd.

De Verkopende Aandeelhouder heeft zich verbonden tot een lock-up van 90 kalenderdagen voor alle Fagron-aandelen die niet worden verkocht in de private plaatsing, onder voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen.

De plaatsing gaat met onmiddellijke ingang van start en kan op korte termijn afgerond worden.

De resultaten van de private plaatsing zullen worden aangekondigd kort nadat het bookbuilding proces is beëindigd en naar verwachting vindt de levering van de aandelen plaats twee werkdagen na de aankondiging van de resultaten van de private plaatsing.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG treedt op als Sole Bookrunner in verband met de plaatsing.

tijd 18.06 uur d.d. 11/10/2019

Waterland en Baltisse hebben de private plaatsing van aandelen in Fagron succesvol afgerond

Fagron NV (“Fagron”) werd geïnformeerd door WPEF VI Holdco III BE B.V. (de “Verkopende Aandeelhouder”), gezamenlijk aangehouden door Waterland Private Equity Fund VI C.V. en Baltisse NV, over de succesvolle private plaatsing van 9.326.245 bestaande gewone aandelen (de “Aandelen”) Fagron. Dit vertegenwoordigt 12,98 % van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron, zijnde het volledige belang van de Verkopende Aandeelhouder in Fagron. De Aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van € 16,20 per Aandeel, resulterend in een geplaatst bedrag van circa € 151.085.169.

De levering van de Aandelen vindt plaats op 15 oktober 2019.
De handel in het aandeel Fagron op Euronext Brussels en Amsterdam werd naar aanleiding van deze private plaatsing sinds deze namiddag geschorst en zal spoedig na de publicatie van dit persbericht worden hervat.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG heeft opgetreden als Sole Bookrunner in verband met de plaatsing