Delta Lloyd N.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. ("Delta Lloyd") bieden tot 11,3 miljoen bestaande certificaten (de "Aangeboden Certificaten") te koop aan. Deze vertegenwoordigen gewone aandelen A in het kapitaal van Van Lanschot N.V. (de "Vennootschap "of "Van Lanschot") met een nominale waarde van € 1 per stuk. De Aangeboden Certificaten vertegenwoordigen ongeveer 27,4% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap.

Belangrijkste aspecten van de Aanbieding

De aanbiedings- en intekenperiode begint vandaag en eindigt naar verwachting voor particuliere beleggers op 7 juni 2016 om 17.30 uur CET en voor institutionele beleggers op 8 juni 2016 om 14:00 uur CET. Deze periode kan worden ingekort, of verlengd
De verkoop van tot 11,3 miljoen Aangeboden Certificaten door Delta Lloyd vertegenwoordigt 27,4% van het aandelenkapitaal van Van Lanschot, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie
Overtoewijzingsoptie tot 10% van de Aangeboden Certificaten, die bestaat uit door Delta Lloyd aangehouden bestaande certificaten. De totale verkoop, inclusief de overtoewijzingsoptie, vertegenwoordigt het volledige door Delta Lloyd aangehouden belang van ongeveer 30,2% in het aandelenkapitaal van Van Lanschot
De aanbiedingsprijs ("Aanbiedingsprijs") ligt naar verwachting tussen € 15,00 en € 18,00 per Aangeboden Certificaat en zal worden bepaald op basis van een bookbuilding procedure
De Aanbieding stelt Van Lanschot in staat het aantal vrij verhandelbare certificaten aanzienlijk te verhogen en leidt naar verwachting tot verhoogde liquiditeit van haar genoteerde certificaten
Tot 1% van de Aanbieding (exclusief de overtoewijzingsoptie) is gereserveerd voor toewijzing met voorrang aan hiervoor in aanmerking komende medewerkers van Van Lanschot
De leden van de Executive Board van Van Lanschot zullen inschrijven op de Aangeboden Certificaten tegen de Aanbiedingsprijs voor een totaalbedrag van € 1.060.000; deze inschrijving zal volledig worden toegewezen
Het prospectus is vanaf vandaag beschikbaar

Over Van Lanschot
Van Lanschot NV is de moedermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank in Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot, een vermogensbeheerder die opereert onder de merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, is actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, en heeft als doelstelling de vorming en instandhouding van vermogen voor haar cliënten. Van Lanschot NV is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Disclaimer
Dit persbericht is een Nederlandse vertaling van het Engelse persbericht. Bij interpretatieverschillen tussen de Engelse en de vertaalde Nederlandse versie is de Engelse versie leidend. De inhoud van dit bericht is opgesteld door en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Delta Lloyd en de Vennootschap. De in dit bericht verstrekte informatie dient louter als achtergrondinformatie en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. Personen dienen niet, om welke reden ook, af te gaan op de in dit bericht verstrekte informatie of de juistheid, redelijkheid of volledigheid daarvan. Deze materialen zijn niet bestemd voor verzending, distributie of publicatie, direct noch indirect, gedeeltelijk noch als geheel, in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of enige andere jurisdictie waar dat tot overtreding van het toepasselijk recht zou leiden. etc. etc.

Delta Lloyd start verkoop van belang in Van Lanschot


NIET VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, NAAR OF IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ANDERE JURISDICTIES WAARIN UITGAVE OF VERSPREIDING ONWETTIG ZOU ZIJN

Delta Lloyd N.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V. en Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. ("Delta Lloyd") bieden tot 11,3 miljoen bestaande certificaten (de "Aangeboden Certificaten") te koop aan. Deze vertegenwoordigen gewone aandelen A in het kapitaal van Van Lanschot N.V. (de "Vennootschap "of "Van Lanschot") met een nominale waarde van € 1 per stuk. De Aangeboden Certificaten vertegenwoordigen ongeveer 27,4% van het totale uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap.

Belangrijkste aspecten van de Aanbieding

De aanbiedings- en intekenperiode begint vandaag en eindigt naar verwachting voor particuliere beleggers op 7 juni 2016 om 17.30 uur CET en voor institutionele beleggers op 8 juni 2016 om 14:00 uur CET. Deze periode kan worden ingekort, of verlengd
De verkoop van tot 11,3 miljoen Aangeboden Certificaten door Delta Lloyd vertegenwoordigt 27,4% van het aandelenkapitaal van Van Lanschot, exclusief uitoefening van de overtoewijzingsoptie
Overtoewijzingsoptie tot 10% van de Aangeboden Certificaten, die bestaat uit door Delta Lloyd aangehouden bestaande certificaten. De totale verkoop, inclusief de overtoewijzingsoptie, vertegenwoordigt het volledige door Delta Lloyd aangehouden belang van ongeveer 30,2% in het aandelenkapitaal van Van Lanschot
De aanbiedingsprijs ("Aanbiedingsprijs") ligt naar verwachting tussen € 15,00 en € 18,00 per Aangeboden Certificaat en zal worden bepaald op basis van een bookbuilding procedure
De Aanbieding stelt Van Lanschot in staat het aantal vrij verhandelbare certificaten aanzienlijk te verhogen en leidt naar verwachting tot verhoogde liquiditeit van haar genoteerde certificaten
Tot 1% van de Aanbieding (exclusief de overtoewijzingsoptie) is gereserveerd voor toewijzing met voorrang aan hiervoor in aanmerking komende medewerkers van Van Lanschot
De leden van de Executive Board van Van Lanschot zullen inschrijven op de Aangeboden Certificaten tegen de Aanbiedingsprijs voor een totaalbedrag van € 1.060.000; deze inschrijving zal volledig worden toegewezen
Het prospectus is vanaf vandaag beschikbaar


Onderscheidend vermogen Van Lanschot

De Vennootschap opereert als een gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager, die zich richt op de opbouw en het behoud van vermogen voor particuliere en institutionele klanten
De kernactiviteiten van Van Lanschot bestaan uit: Private Banking, Asset Management en Merchant Banking
- Private Banking - een gevestigde en toonaangevende onafhankelijke Nederlandse wealth manager die een volledig pakket van financiële diensten aanbiedt zoals financiële planning, vermogensplanning, discretionair vermogensbeheer en beleggingsadvies

- Asset Management - Kempen Capital Management N.V. is een gespecialiseerde Europese vermogensbeheerder die institutioneel en fiduciair activabeheer aanbiedt, beheer van beleggingsfondsen en de ontwikkeling van beleggingsproducten en -oplossingen

- Merchant Banking - Kempen & Co N.V. biedt gespecialiseerde diensten aan op het gebied van fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en schuldadvies, alsmede aandelenhandel en -research, en gestructureerde producten

· Van Lanschot beschouwt als haar belangrijkste sterke punten onder andere:

- Duidelijke keuze voor wealth manager, gericht op institutionele en particuliere klanten met sterke merknamen, een betrouwbare reputatie en een rijk verleden

- Kernactiviteiten met een eigen onderscheidende cultuur en positionering als niche spelers, die elkaar versterken

- Helder governance model met een uiterst ervaren management

- Kapitaal komt in toenemende mate vrij door afbouw van de zakelijke kredietportefeuille

- Robuuste balans, kapitaalratio's, liquiditeitspositie en een gediversifieerde funding mix (CET1 ratio van 16,4% per 31 maart 2016[1], ruim boven de DNB SREP-eis van 13,4%[2])

Redenen voor verkoop door Delta Lloyd

De Aanbieding maakt onderdeel uit van Delta Lloyd's management-acties en kapitaalsmaatregelen om de solvabiliteit van Delta Lloyd te verhogen tijdens de overgang naar het nieuwe Solvency II regime, dat op 1 januari 2016 in werking is getreden. De netto opbrengst van de Aanbieding zal de solvabiliteitsratio van Delta Lloyd verhogen met ongeveer 8%.

De Aanbieding

Delta Lloyd biedt tot 11,3 miljoen Aangeboden Certificaten (exclusief de overtoewijzingsoptie) aan die zij momenteel houdt in Van Lanschot (ongeveer 27,4% van het aandelenkapitaal van Van Lanschot).

De Aanbieding bestaat uit een aanbieding aan bepaalde institutionele en particuliere beleggers in Nederland en een onderhandse plaatsing aan bepaalde gekwalificeerde institutionele beleggers in verschillende andere rechtsgebieden uit hoofde van Regulation S onder de US Securities Act 1933, als gewijzigd, (de "US Securities Act") en in de Verenigde Staten aan gekwalificeerde institutionele beleggers uit hoofde van Rule 144A onder de US Securities Act.

Verder is er een overtoewijzingsoptie tot 10% van de Aangeboden Certificaten (tot 1.127.271 certificaten), die bestaat uit door Delta Lloyd aangehouden bestaande certificaten.

De Aanbiedingsprijs zal naar verwachting tussen € 15,00 en € 18,00 (inclusief) per Aangeboden Certificaat liggen. Deze prijsindicatie is indicatief. De Aanbiedingsprijs en het exacte aantal Aangeboden Certificaten dat onder de Aanbieding wordt verkocht zal door Delta Lloyd in overleg met de Vennootschap en de Joint Global Coordinators na afloop van de aanbiedingsperiode worden bepaald op grond van een bookbuilding procedure.

Indien de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend zal Delta Lloyd na de Aanbieding een belang aanhouden dat ongeveer maximaal 2,7% vertegenwoordigt van het aandelenkapitaal van
Van Lanschot. Indien de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend heeft Delta Lloyd geen belang meer in het aandelenkapitaal van Van Lanschot.

Van Lanschot en Delta Lloyd hebben in verband met de Aanbieding een lock-up periode van 90 dagen van de datum van afronding toegezegd, onder voorbehoud van de gebruikelijke vrijstellingen.

Toewijzing met voorrang aan medewerkers

Tot 1% van het totaal aantal Aangeboden Certificaten (exclusief de overtoewijzingsoptie) wordt met voorrang toegewezen aan daarvoor in aanmerking komende werknemers van Van Lanschot. Verder zullen de leden van de Executive Board inschrijven op de Aangeboden Certificaten tegen de Aanbiedingsprijs voor een totaalbedrag van € 1.060.000. De inschrijving door de leden van de Executive Board zal volledig worden toegewezen. Voor de leden van de Executive Board geldt voor de Aangeboden Certificaten die zij verwerven onder de Aanbieding een lock-up periode van 365 dagen vanaf de datum van afronding van de Aanbieding.

Prospectus

De Aanbieding wordt louter gedaan op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Kopieën van het prospectus kunnen, met inachtneming van de toepasselijke beperkingen die voortvloeien uit het toepasselijk effectenrecht, kosteloos worden verkregen door contact op te nemen met Kempen & Co N.V., Afdeling Operational Services / Agency Services L3 per email (kas@kempen.nl) of schriftelijk (Kempen & Co, t.a.v. Afdeling Operational Services / Agency Services L3, Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, the Netherlands). Het prospectus is verder, met inachtneming van de toepasselijke beperkingen op het gebied van effectenrecht, elektronisch beschikbaar via de website van Van Lanschot (https://corporate.vanlanschot.nl/offering).

Goldman Sachs International en UBS Investment Bank treden op als de Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners van de Aanbieding; BofA Merrill Lynch en ABN AMRO treden op als Joint Bookrunners. Kempen & Co en Kepler Cheuvreux zijn aangesteld als Co-Lead Managers.

Tijdschema

Onder voorbehoud van versnelling of verlenging bevat onderstaand tijdschema een aantal van de verwachte belangrijke data voor de Aanbieding:

De Aanbieding begint vandaag, op 31 mei 2016 en eindigt naar verwachting voor de retail beleggers op 7 juni 2016 om 17.30 uur CET en voor institutionele beleggers op 8 juni 2016 om 14.00 uur CET
Vaststelling van de prijs en toewijzing volgen naar verwachting op 9 juni 2016
Afronding en levering van de Aangeboden Certificaten vindt naar verwachting plaats op 13 juni 2016
Voor nadere informatie

https://corporate.vanlanschot.nl/offering